| トラック | 曲名 | 歌手名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THEME OF MAGIC ATTRACTION | 大平勉 | 大平勉 | ||
| 2 | through the night | 水樹奈々 | 矢吹俊郎 | 飯田高広 | 飯田高広 |
| 3 | PROTECTION | 水樹奈々 | 矢吹俊郎 | 矢吹俊郎 | 矢吹俊郎 |
| 4 | 二人の Memory | 水樹奈々 | 矢吹俊郎 | 矢吹俊郎 | 矢吹俊郎 |
| 5 | フリースタイル | 水樹奈々 | 岩木真也 | 本間昭光 | 本間昭光・大平勉 |
| 6 | STAND | 水樹奈々 | 矢吹俊郎・大平勉 | 矢吹俊郎・大平勉 | 矢吹俊郎・大平勉 |
| 7 | deep sea | 水樹奈々 | 津田和恵 | 大平勉 | 大平勉 |
| 8 | suddenly 〜巡り合えて〜 | 水樹奈々 | 矢吹俊郎 | 矢吹俊郎 | 矢吹俊郎 |
| 9 | オルゴールとピアノと −holy style− | 水樹奈々 | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | 大平勉 |
| 10 | LOVE ＆ HISTORY | 水樹奈々 | 村野直球 | 住吉中 | 牧野信博 |
| 11 | ジュリエット | 水樹奈々 | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | 礒江俊道 |
| 12 | climb up | 水樹奈々 | 矢吹俊郎 | 矢吹俊郎 | 矢吹俊郎 |
| 13 | Brilliant Star | 水樹奈々 | 志倉千代丸 | 志倉千代丸 | 礒江俊道 |
| 14 | POWER GATE | 水樹奈々 | 矢吹俊郎 | 矢吹俊郎 | 矢吹俊郎 |
| 15 | あの日夢見た願い | 水樹奈々 | 津田和恵 | 大平勉 | 大平勉 |