| 1 | KOIBUMI ＜remix version＞ | 林原めぐみ | MEGUMI | たかはしごう | たかはしごう
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| 2 | おもかげ | 林原めぐみ | MEGUMI | たかはしごう | たかはしごう
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| 3 | brave heart ＜moon shake version＞ | 林原めぐみ | MEGUMI | 太田美知彦 | 十川知司
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| 4 | Treat or Goblins | 林原めぐみ | 李醒獅／English Lines by Mamie D. Lee | 鷺巣詩郎 | 鷺巣詩郎
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| 5 | Cream Puff Shuffle ＜MEGUMIX version＞ | 林原めぐみ | 李醒獅／English Lines by Mamie D. Lee | 光宗信吉 | 光宗信吉
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| 6 | あなたの心に | 林原めぐみ | 中山千夏 | 都倉俊一 | 再現:鷺巣詩郎
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| 7 | 幸せは小さなつみかさね | 林原めぐみ | MEGUMI | MEGUMI | 岩本正樹
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| 8 | 君さえいれば | 林原めぐみ | 岡崎律子 | 岡崎律子 | 十川知司
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| 9 | faint love | 林原めぐみ | MEGUMI | たかはしごう | たかはしごう
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| 10 | 朝未き・夜渡り | 林原めぐみ | MEGUMI | たかはしごう | たかはしごう
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| 11 | だ・い・き・ら・い | 林原めぐみ | MEGUMI | 梶浦由記 | 梶浦由記
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| 12 | Northern lights | 林原めぐみ | MEGUMI | たかはしごう | たかはしごう
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| 13 | Northern lights ＜ballade version＞ | 林原めぐみ | MEGUMI | たかはしごう | たかはしごう
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| 14 | 残酷な天使のテーゼ [A.D.2001] | 林原めぐみ | 及川眠子 | 佐藤英敏 | 大森俊之
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